Srpska kompanija Beton Plus planira da prikupi 10 milijardi dinara, ili oko 85 miliona evra, izdavanjem petogodišnjih korporativnih obveznica. Plasiranje se organizuje na Beogradskoj berzi, a same obveznice nose fiksni kupon od 8% godišnje, isplativ kvartalno, sa otplatom glavnice po dospeću.

Kompanija namerava da prihode od emisije iskoristi za sticanje tri srpska aktiva: Brigate, City Road Group i Marera Properties.

Materijali za investitore i prospekt takođe navode da se deo transakcije odnosi na konsolidaciju vlasništva u okviru šire strukture Marera i na izlazak RWM Holdings Limited iz kapitala Marera Property Management. Po okončanju ovih transakcija, Beton Plus će postati holdinška platforma za novu konsolidovanu grupu.

Razlog za ovaj posao je stvaranje integrisanije grupe koja će kombinovati građevinske i infrastrukturne radove i portfolio nekretnina. Očekuje se da će 78,4 miliona evra biti direktno izdvojeno za akvizicije, dok će još oko 6,6 miliona evra biti namenjeno za zadatke posle integracije, uključujući obrtni kapital i operativno podešavanje. Istovremeno, deo novčanih tokova namenjen je smanjenju bankarskih obaveza, uključujući dug od približno 15,5 miliona evra prema Erste banci.

Za srpsko tržište kapitala, ovo je jedan od najznačajnijih korporativnih dužničkih aranžmana u poslednjih nekoliko meseci. Minimum za uspeh je postavljen na 70% obima emisije, odnosno najmanje 700.000 obveznica od ukupno 1.000.000 hartija od vrednosti nominalne vrednosti od po 10.000 dinara. Ukoliko plasman bude uspešan, Beton Plus će obezbediti sredstva da se transformiše iz proizvođača betona i izvođača radova u širu platformu Marera Group fokusiranu na građevinarstvo, infrastrukturu i komercijalne nekretnine.